> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.weblium.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Управление клиентами в Weblium CRM

В контексте CRM клиенты — это люди или компании, которые заказывают услуги на вашем сайте. Каталог клиентов в CRM работает как база данных о прошлых, текущих или потенциальных покупателях. 

Так, вы сможете собрать всю информацию о клиентах в одном месте и проанализировать всю историю сделок с каждым из них. Помимо этого, вы сможете связывать существующие или новые сделки с клиентами — информация о них из базы данных будет автоматически прикрепляться к сделке. Вы также сможете создать клиента на основе сделки, чтобы перенести детали из существующей карточки. 

### Создание и управление клиентами

1. Для создания нового клиента откройте вкладку [CRM](https://app.weblium.com/ru/crm) в своём аккаунте, перейдите во вкладку **Клиенты** и нажмите на кнопку **Добавить нового клиента** в правом верхнем углу: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1033-3_7do4wn.png)

2. Заполните информацию о своём клиенте в новом окне и нажмите **Добавить клиента**:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1034-3_fzfhcg.png)

3. Теперь созданный вами клиент отображается в каталоге. В отличие от сделок, каталог клиентов доступен только в табличном виде:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1037_1hdj93k.png)

|| ${color}[#ffa800](Примечание:) база клиентов единая для всех воронок в CRM. 

4. Здесь вы также можете выделять несколько клиентов нажатием на клетки перед ними: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1035-1_k2ens1.png)

5. При клике на троеточие вы можете отредактировать или удалить текущего клиента:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1036_1o53gly.png)

### Закрепление сделки за клиентом

1. Чтобы прикрепить к новой или текущей сделке клиента, перейдите в редактирование нужной сделки и нажмите на **Прикрепить существующего клиента**:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1038_18l22s8.png)

2. В новом окне найдите и выберите нужного клиента в каталоге, а затем нажмите **Прикрепить клиента**:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1039_n7zqrx.png)

3. Теперь к деталям сделки будет добавлена информация о клиенте:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1040_3ts43j.png)

4. К деталям по клиенту также будет добавлена прикреплённая сделка, чтобы отслеживать все взаимодействия с ним:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1041_6fr1ui.png)

### Создание клиента на основе сделки 

Вы также можете создать клиента на основе сделки. Например, если пользователь на сайте через контактную форму оставил свой номер телефона, электронный адрес, имя и тип услуги, вам не нужно вручную переносить эти данные со сделки в детали по клиенту — вся информация будет перенесена автоматически.

1. Для этого откройте нужную вам сделку и нажмите на **Прикрепить существующего клиента**. В выпадающем списке выберите действие **Создать клиента на основе сделки**:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1042_4qk1b5.png)

2. В новом окне вся информация с карточки будет автоматически перенесена в соответствующие поля о клиенте — при надобности отредактируйте их и создайте нового клиента: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/template-1043_k0dr3f.png)