> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.weblium.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Початок роботи з Weblium CRM

Керуйте всіма угодами в одному місці, створюйте окремі воронки для сайтів у своєму акаунті і легко відстежуйте всі взаємодії з клієнтом за допомогою Weblium CRM.

# Початок роботи з CRM системою Weblium

1. Натисніть на вкладку **Відкрити CRM** в акаунті або перейдіть за [прямим посиланням](https://app.weblium.com/ua/crm/deals/5f22d118be36260022034099): 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_3n98i7.png)

У новій вкладці ви побачите воронку, що створилася за замовчуванням. Воронка — це список усіх ваших заявок, які розділено на колонки. У воронці містяться 4 колонки, що описують етапи взаємодії з угодами. Ви можете відредагувати поточну воронку згідно своїх потреб або створити цілком нову.

||| ${color}[#f97700](Важливо:) вкладка CRM є загальною для всіх сайтів у вашому обліковому записі, тому ми радимо вам створювати окремі воронки для різних сайтів, щоб легко їх розрізняти.

2. Щоб створити нову воронку, клацніть на **Мої угоди** і виберіть **Створити нову воронку** в списку: 
 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_rw50hg.png)

3. У вікні введіть назву для нової воронки:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_suejka.png)

4. Кожна воронка складається з колонок статусів угод — наприклад, «Нова», «В роботі», «Готово». Щоб перейменувати колонку, клацніть на її назву і введіть потрібну: 
 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_18bso4n.png)

5. Щоб видалити непотрібну колонку, наведіть на неї і натисніть три крапки біля назви:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_tiwjgf.png)

|| ${color}[#ffa800](Примітка:) видаляти можна лише порожні колонки, які не містять у собі угод. Крім цього, неможливо видалити колонку, якщо вона єдина у воронці. 

6. Щоб додати нову колонку, клацніть на «плюс» біля вже наявної і введіть назву в полі, що з'явилося: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_g2ic00.png)

7. Окрім отримання заявок з контактних форм, ви можете створювати їх самостійно. Для цього клацніть на **Нова угода** і додайте інформацію про неї: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_973i93.png)

8. Усі угоди можна переглядати у вигляді таблиці або карток. Перемикач режимів перегляду знаходиться у правому верхньому куті екрану: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_1dqacz3.png)

| ${color}[#1aa900](Підказка:) табличний вигляд більше підходить для роботи з великою кількістю угод — наприклад, можна легко видалити декілька карток, просто виділивши їх одним кліком: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_20z3jj.png)

9. У табличному режимі ви також зможете сортувати поля від більшого до меншого значення (чи навпаки). Для цього клацніть на назву колонки і виберіть потрібний напрямок стрілки: 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image_1dwdl7.png)

Що далі? Дізнайтеся, як [обробляти угоди](https://help.weblium.com/uk/article/obrobka-ugod-u-weblium-crm-1h02bh8/) і [керувати клієнтами](https://help.weblium.com/uk/article/keruvannya-kliyentami-u-weblium-crm-1dookwc/) у Weblium CRM.