Управление клиентами в Weblium CRM
В контексте CRM клиенты — это люди или компании, которые заказывают услуги на вашем сайте. Каталог клиентов в CRM работает как база данных о прошлых, текущих или потенциальных покупателях.
Так, вы сможете собрать всю информацию о клиентах в одном месте и проанализировать всю историю сделок с каждым из них. Помимо этого, вы сможете связывать существующие или новые сделки с клиентами — информация о них из базы данных будет автоматически прикрепляться к сделке. Вы также сможете создать клиента на основе сделки, чтобы перенести детали из существующей карточки.
Для создания нового клиента откройте вкладку CRM в своём аккаунте, перейдите во вкладку Клиенты и нажмите на кнопку Добавить нового клиента в правом верхнем углу:
Заполните информацию о своём клиенте в новом окне и нажмите Добавить клиента:
Теперь созданный вами клиент отображается в каталоге. В отличие от сделок, каталог клиентов доступен только в табличном виде:
Примечание: база клиентов единая для всех воронок в CRM.
Здесь вы также можете выделять несколько клиентов нажатием на клетки перед ними:
При клике на троеточие вы можете отредактировать или удалить текущего клиента:
Чтобы прикрепить к новой или текущей сделке клиента, перейдите в редактирование нужной сделки и нажмите на Прикрепить существующего клиента:
В новом окне найдите и выберите нужного клиента в каталоге, а затем нажмите Прикрепить клиента:
Теперь к деталям сделки будет добавлена информация о клиенте:
К деталям по клиенту также будет добавлена прикреплённая сделка, чтобы отслеживать все взаимодействия с ним:
Вы также можете создать клиента на основе сделки. Например, если пользователь на сайте через контактную форму оставил свой номер телефона, электронный адрес, имя и тип услуги, вам не нужно вручную переносить эти данные со сделки в детали по клиенту — вся информация будет перенесена автоматически.
Для этого откройте нужную вам сделку и нажмите на Прикрепить существующего клиента. В выпадающем списке выберите действие Создать клиента на основе сделки:
В новом окне вся информация с карточки будет автоматически перенесена в соответствующие поля о клиенте — при надобности отредактируйте их и создайте нового клиента:
Так, вы сможете собрать всю информацию о клиентах в одном месте и проанализировать всю историю сделок с каждым из них. Помимо этого, вы сможете связывать существующие или новые сделки с клиентами — информация о них из базы данных будет автоматически прикрепляться к сделке. Вы также сможете создать клиента на основе сделки, чтобы перенести детали из существующей карточки.
Создание и управление клиентами
Для создания нового клиента откройте вкладку CRM в своём аккаунте, перейдите во вкладку Клиенты и нажмите на кнопку Добавить нового клиента в правом верхнем углу:
Заполните информацию о своём клиенте в новом окне и нажмите Добавить клиента:
Теперь созданный вами клиент отображается в каталоге. В отличие от сделок, каталог клиентов доступен только в табличном виде:
Примечание: база клиентов единая для всех воронок в CRM.
Здесь вы также можете выделять несколько клиентов нажатием на клетки перед ними:
При клике на троеточие вы можете отредактировать или удалить текущего клиента:
Закрепление сделки за клиентом
Чтобы прикрепить к новой или текущей сделке клиента, перейдите в редактирование нужной сделки и нажмите на Прикрепить существующего клиента:
В новом окне найдите и выберите нужного клиента в каталоге, а затем нажмите Прикрепить клиента:
Теперь к деталям сделки будет добавлена информация о клиенте:
К деталям по клиенту также будет добавлена прикреплённая сделка, чтобы отслеживать все взаимодействия с ним:
Создание клиента на основе сделки
Вы также можете создать клиента на основе сделки. Например, если пользователь на сайте через контактную форму оставил свой номер телефона, электронный адрес, имя и тип услуги, вам не нужно вручную переносить эти данные со сделки в детали по клиенту — вся информация будет перенесена автоматически.
Для этого откройте нужную вам сделку и нажмите на Прикрепить существующего клиента. В выпадающем списке выберите действие Создать клиента на основе сделки:
В новом окне вся информация с карточки будет автоматически перенесена в соответствующие поля о клиенте — при надобности отредактируйте их и создайте нового клиента:
Последнее изменение: 03/01/2023
Спасибо!