Обзор CRM-системы Weblium

Что такое CRM-система?

CRM — это система управления заявками клиентов, с помощью которой их становится легче учитывать и обрабатывать. По сути, это онлайн-база клиентов и сделок.

Сделка — это запрос на предоставление услуги или покупку товара, который потенциальный клиент оставляет на вашем сайте. Вместо того, чтобы вручную добавлять эти данные в таблицы, вы можете автоматически переносить новые сделки с контактных форм во вкладку CRM в своём аккаунте.

С момента попадания в CRM каждая сделка проходит несколько этапов — например, «Новая», «В работе», «Готово». Вы можете самостоятельно управлять этими этапами — детали мы расскажем ниже.

В чём ценность использования CRM?

Все заявки с контактных форм на сайте будут собраны в одном месте — это уменьшает вероятность потери заказа или данных клиента.
Карточки со сделками будут содержать всю информацию, касающуюся заказа — описание, требования, файлы. В процессе работы вы сможете их обновлять.
Вы можете отслеживать статусы сделок, создавая собственные этапы работы и имея полную свободу для их изменения.
Так как все заявки собраны в вашем аккаунте, отсутствует необходимость подключать сторонние сервисы, которые часто являются платными.
Организация сделок в CRM поможет легко составлять периодичные отчёты, чтобы прогнозировать будущие сделки и оценивать эффективность текущей тактики маркетинга.
CRM также позволит вам следить за работой своей команды по скорости обработки заявок.

Возможности CRM в аккаунте Weblium

Все заявки со всех контактных форм автоматически попадают в CRM-систему в вашем аккаунте на Weblium. В пределах этой CRM-системы вы можете создавать множество воронок — например, отдельную воронку для каждого сайта. Затем в пределах каждой воронки вы можете создавать несколько этапов в виде колонок. Одна колонка — это один этап работы над сделкой.

Отправка контактной формы автоматически создаёт сделку в выбранной воронке в виде карточки. К ней можно добавлять комментарии, описание, сумму предполагаемой прибыли, теги и название. Карточки со сделками можно перемещать между колонками в пределах одной воронки, тем самым меняя их статус.

Все действия с карточками будут отображаться в истории, позволяя вам отследить все взаимодействия с клиентом.

Помимо получения сделок с контактной формы, вы можете создавать их вручную.

Посмотрите видео-инструкцию ниже, чтобы ознакомиться со всеми функциями Weblium CRM:

С чего начать?

Для начала перейдите во вкладку Weblium CRM в своём аккаунте и настройте воронку для своего сайта. Следуйте инструкциям в статье Начало работы с Weblium CRM, чтобы узнать, как создать новую воронку, вручную добавить сделки и изменить их статусы.



Все заполненные заявки с контактных форм автоматически отправляются в CRM-систему — они будут приходить в первую колонку воронки Мои сделки, которая создана по умолчанию. Если у вас несколько контактных форм на сайте, будет удобнее распределить запросы по разным воронкам. За деталями обратитесь к статье Подключение контактной формы к воронке в Weblium CRM.



Для вашего удобства новые карточки отмечены синей точкой и выделены голубым цветом. Нажав на полученную сделку, вы можете увидеть дату, имя клиента, контактную информацию и все остальные данные из полей формы.

Примечание: обратитесь к статье Обработка сделок в Weblium CRM, чтобы узнать, как обработать сделку, добавлять комментарии, проверять историю карточки, переместить её в другую колонку и так далее.

При работе с клиентами на счету каждая минута. Своевременно отвечайте на запросы, узнавая о них с помощью push-уведомлений CRM. Так вы мгновенно будете получать push-уведомления в браузере на мобильном устройстве или десктопе обо всех новых ответах с контактных форм:



После того, как вы полностью разобрались с Weblium CRM, пришло время создать собственную базу данных ваших клиентов — в этом вам поможет статья Управление клиентами в CRM.



Вы можете связать существующие или новые сделки с клиентами — информация о них из базы данных будет автоматически прикреплена к сделке. Вы также сможете создать клиента на основе сделки, чтобы перенести детали из существующей карточки.

В заключение, Weblium CRM — отличное решение для небольших компаний и онлайн-предпринимателей, которым нужна встроенная универсальная функциональность. В отличие от таких дорогих и масштабных решений, как amoCRM или Битрикс, Weblium CRM полностью бесплатна, так как её стоимость уже включена в платную подписку.

Более того, Weblium CRM уже встроена в вашу учетную запись, поэтому она всегда под рукой и не требует дополнительной установки или подключения.

Подсказка: если вам привычнее работать со своей CRM, вы можете поискать, есть ли у нас с ней интеграция во вкладке Интеграции в нашей Базе знаний.

Обновлено на: 12/12/2022