Вам не нужно ничего настраивать для автоматического приема заявок со своего сайта — CRM по умолчанию подключается ко всем контактным формам. Таким образом, каждый раз, когда посетители вашего сайта заполняют контактную форму, вы получаете данные в карточке, которая сразу же попадает в первую колонку в воронке Мои сделки.

Однако, если у вас несколько сайтов и вы хотите выбрать воронку, куда должны приходить определённые заявки, вы можете установить это в настройках формы.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подключить контактную форму к воронке.

Подсказка: обратитесь к статье Начало работы с Weblium CRM, чтобы узнать, как создавать и управлять воронками.

Подключение контактной формы к воронке в CRM

Чтобы запросы с контактных форм на сайте сразу направлялись в соответствующую воронку в CRM, наведите на контактную форму в редакторе и нажмите на появившийся «бегунок»:



В настройках контактной формы перейдите во вкладку Integrations и выберите нужную воронку в списке Send form responses to:



Примечание: если вы удалите воронку после того, как присоединили её к контактной форме на сайте, все запросы автоматически будут приходить в первую существующую воронку.

Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.

Теперь все заявки будут приходит в первую колонку указанной воронки, где названием карточки будет выступать первое строчное поле формы (например, поле для имени, номера телефона, электронного адреса и так далее).

Подсказка: если в контактной форме нет таких полей, в качестве названия карточки будет использоваться дата отправки заявки.

Статьи ниже помогут вам полностью ознакомиться с функционалом Weblium CRM:
Обработка сделок в Weblium CRM
Включение push-уведомлений для Weblium CRM
Была ли эта статья полезна?
отменить
Спасибо!