В контексте CRM, клиенты — это люди или компании, которые заказывают услуги на вашем сайте. Каталог клиентов в CRM работает как база данных о прошлых, текущих или потенциальных покупателях.

Так, вы сможете собрать всю информацию о клиентах в одном месте и проанализировать всю историю сделок с каждым из них. Помимо этого, вы сможете связывать существующие или новые сделки с клиентами — информация о них из базы данных будет автоматически прикрепляться к сделке. Вы также сможете создать клиента на основе сделки, чтобы перенести детали из существующей карточки.

Создание и управление клиентами

Для создания нового клиента, откройте вкладку CRM в своём аккаунте, перейдите во вкладку Клиенты и нажмите на кнопку Добавить нового клиента в правом верхнем углу:



Заполните информацию о вашем клиенте в новом окне и нажмите Добавить клиента:



Теперь созданный вами клиент отображается в каталоге. В отличие от сделок, каталог клиентов доступен только в табличном виде:



Примечание: база клиентов единая для всех воронок в CRM.

Здесь вы также можете выделять несколько клиентов нажатием на клетки перед ними:



При клике на троеточие вы можете отредактировать или удалить текущего клиента:



Закрепление сделки за клиентом

Чтобы прикрепить к новой или текущей сделке клиента, перейдите в редактирование нужной сделки и нажмите на Прикрепить существующего клиента:



В новом окне найдите и выберите нужного клиента в каталоге, а затем нажмите Прикрепить клиента:



Теперь к деталям сделки будет добавлена информация о клиенте:



К деталям по клиенту также будет добавлена прикреплённая сделка, чтобы отслеживать все взаимодействия с ним:



Создание клиента на основе сделки

Вы также можете создать клиента на основе сделки. Например, если пользователь на сайте через контактную форму оставил свой номер телефона, электронный адрес, имя и тип услуги, вам не нужно вручную переносить эти данные со сделки в детали по клиенту — вся информация будет перенесена автоматически.

Для этого откройте нужную вам сделку и нажмите на Прикрепить существующего клиента. В выпадающем списке выберите действие Создать клиента на основе сделки:



В новом окне вся информация с карточки будет автоматически перенесена в соответствующие поля о клиенте — при надобности отредактируйте их и создайте нового клиента:

Была ли эта статья полезна?
отменить
Спасибо!