У контексті CRM клієнти — це люди або компанії, які замовляють послуги на вашому сайті. Каталог клієнтів у CRM працює як база даних про минулих, поточних або потенційних покупців.

Так, ви зможете зібрати всю інформацію про клієнтів в одному місці і проаналізувати історію угод з кожним із них. Крім цього, ви зможете пов'язувати наявні або нові угоди з клієнтами — інформація про них з бази даних буде автоматично прикріплятися до угоди. Ви також зможете створити клієнта на основі угоди, щоб перенести деталі з наявної картки.

Створення та керування клієнтами

Для створення нового клієнта відкрийте вкладку CRM у своєму акаунті, перейдіть у розділ Клієнти і натисніть на кнопку Додати нового клієнта у правому верхньому кутку:



Заповніть інформацію про свого клієнта у новому вікні і натисніть Додати клієнта:



Тепер клієнт, якого ви створили, відображається у каталозі. На відміну від угод, каталог клієнтів доступний тільки в табличному вигляді:



Примітка: база клієнтів єдина для всіх воронок у CRM.

Тут ви також можете виділяти кілька клієнтів натисканням на чекбокси перед ними:



Після кліку на три крапки ви можете відредагувати або видалити поточного клієнта:



Пов'язання угоди з клієнтом

Щоб прикріпити клієнта до нової або поточної угоди, перейдіть у режим редагування угоди і натисніть на Зв'язати з наявним клієнтом:



У новому вікні знайдіть і виберіть потрібного клієнта у каталозі, а потім натисніть Зв'язати:



Тепер до деталей угоди буде додано інформацію про клієнта:



До деталей про клієнта також буде додано прикріплену угоду для відстеження всіх взаємодій із ним:



Створення клієнта на основі угоди

Ви також можете створити клієнта на основі угоди. Наприклад, якщо відвідувач сайту через контактну форму залишив свій номер телефону, електронну адресу, ім'я та тип послуги, вам не потрібно вручну переносити ці дані з угоди в деталі про клієнта — вся інформація буде перенесена автоматично.

Відкрийте потрібну вам угоду і натисніть на Зв'язати з клієнтом:



У випадному списку виберіть Новим:



У новому вікні всю інформацію з картки буде автоматично перенесено до відповідних полів про клієнта — за потреби відредагуйте їх і створіть нового клієнта:

Чи була ця стаття корисною?
Скасувати
Дякуємо!