Обробка угод у Weblium CRM
Якщо ви вже створили свою першу воронку і підключили до неї контактну форму, дізнайтеся, як ви можете редагувати нові угоди, створювати власні поля, змінювати статуси угод і багато іншого.
Нові угоди підсвічуються блакитним кольором:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-117_1kob2jx.png)
Щоб відредагувати угоду або подивитися її умови, клацніть на картку в колонці. Якщо угоду було створено після заповнення форми зворотного зв'язку, то всі поля форми буде зазначено в Доповненнях:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-118_kgeiz8.png)
Кожне поле з доповнень (наприклад, телефон, електронна адресу, коментарі до замовлення) ви можете зробити приміткою, тегом або назвою картки:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-122_10q6or7.png)
У налаштуваннях угоди ви також можете додати очікуваний прибуток, теги або примітку до картки:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/group-127_azjecu.png)
Примітка: прибуток з усіх угод у колонці буде автоматично сумуватися у правому верхньому кутку:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-129_isrt5s.png)
Окрім опису і полів з контактних форм, ви можете створити своє поле для картки:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-127_wmx6s4.png)
Це поле можна буде зробити обов'язковим для всіх карток — під час створення нових угод воно буде показуватися за замовчуванням, а також з'явиться в уже наявних угодах:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-128_v3huag.png)
Важливо: якщо ви видалите поле, яке додали вручну, його буде видалено з усіх угод в обліковому записі.
До карток можна також додавати коментарі:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/group-132-1_qr7f25.png)
Якщо перейти у вкладку Історія, там будуть відображатися всі дії з карткою, включно з її переміщеннями між колонками:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/group-131_1wwqlcj.png)
Для того, щоб змінити статус угоди, перетягніть її в потрібну колонку:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/zapis-ekrana-2022-06-19-v-0310_bhxpbs.gif)
... або зайдіть в налаштування угоди і виберіть потрібний статус у випадному меню:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-135_1mpmfu7.png)
Ви також можете переміщати угоди між воронками. Для цього відкрийте деталі картки, натисніть на три крапки в правому верхньому кутку і виберіть Перенести:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-136_h3sfk2.png)
У новому вікні ви зможете обрати воронку і статус угоди, а також перенести свої поля.
У налаштуваннях угоди також легко можна перемикатися між картками за допомогою стрілок — ця функція робить обробку заявок зручною навіть у мобільній версії Weblium CRM:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-137_1qou0q2.png)
Підказка: включіть push-сповіщення про нові угоди, щоб отримувати миттєві повідомлення відразу після створення нової угоди.
Обробка угод у Weblium CRM
Нові угоди підсвічуються блакитним кольором:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-117_1kob2jx.png)
Щоб відредагувати угоду або подивитися її умови, клацніть на картку в колонці. Якщо угоду було створено після заповнення форми зворотного зв'язку, то всі поля форми буде зазначено в Доповненнях:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-118_kgeiz8.png)
Кожне поле з доповнень (наприклад, телефон, електронна адресу, коментарі до замовлення) ви можете зробити приміткою, тегом або назвою картки:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-122_10q6or7.png)
У налаштуваннях угоди ви також можете додати очікуваний прибуток, теги або примітку до картки:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/group-127_azjecu.png)
Примітка: прибуток з усіх угод у колонці буде автоматично сумуватися у правому верхньому кутку:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-129_isrt5s.png)
Окрім опису і полів з контактних форм, ви можете створити своє поле для картки:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-127_wmx6s4.png)
Це поле можна буде зробити обов'язковим для всіх карток — під час створення нових угод воно буде показуватися за замовчуванням, а також з'явиться в уже наявних угодах:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-128_v3huag.png)
Важливо: якщо ви видалите поле, яке додали вручну, його буде видалено з усіх угод в обліковому записі.
До карток можна також додавати коментарі:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/group-132-1_qr7f25.png)
Якщо перейти у вкладку Історія, там будуть відображатися всі дії з карткою, включно з її переміщеннями між колонками:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/group-131_1wwqlcj.png)
Для того, щоб змінити статус угоди, перетягніть її в потрібну колонку:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/zapis-ekrana-2022-06-19-v-0310_bhxpbs.gif)
... або зайдіть в налаштування угоди і виберіть потрібний статус у випадному меню:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-135_1mpmfu7.png)
Ви також можете переміщати угоди між воронками. Для цього відкрийте деталі картки, натисніть на три крапки в правому верхньому кутку і виберіть Перенести:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-136_h3sfk2.png)
У новому вікні ви зможете обрати воронку і статус угоди, а також перенести свої поля.
У налаштуваннях угоди також легко можна перемикатися між картками за допомогою стрілок — ця функція робить обробку заявок зручною навіть у мобільній версії Weblium CRM:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fa84b4d83a50e800/image-137_1qou0q2.png)
Підказка: включіть push-сповіщення про нові угоди, щоб отримувати миттєві повідомлення відразу після створення нової угоди.
Оновлено: 19/06/2022
Дякуємо!