Керуйте всіма угодами в одному місці, створюйте окремі воронки для сайтів у своєму акаунті і легко відстежуйте всі взаємодії з клієнтом за допомогою Weblium CRM.

Початок роботи з CRM системою Weblium

Натисніть на вкладку Відкрити CRM в акаунті або перейдіть за прямим посиланням:



У новій вкладці ви побачите воронку, що створилася за замовчуванням. Воронка — це список усіх ваших заявок, які розділено на колонки. У воронці містяться 4 колонки, що описують етапи взаємодії з угодами. Ви можете відредагувати поточну воронку згідно своїх потреб або створити цілком нову.

Важливо: вкладка CRM є загальною для всіх сайтів у вашому обліковому записі, тому ми радимо вам створювати окремі воронки для різних сайтів, щоб легко їх розрізняти.

Щоб створити нову воронку, клацніть на Мої угоди і виберіть Створити нову воронку в списку:



У вікні введіть назву для нової воронки:



Кожна воронка складається з колонок статусів угод — наприклад, «Нова», «В роботі», «Готово». Щоб перейменувати колонку, клацніть на її назву і введіть потрібну:



Щоб видалити непотрібну колонку, наведіть на неї і натисніть три крапки біля назви:



Примітка: видаляти можна лише порожні колонки, які не містять у собі угод. Крім цього, неможливо видалити колонку, якщо вона єдина у воронці.

Щоб додати нову колонку, клацніть на «плюс» біля вже наявної і введіть назву в полі, що з'явилося:



Окрім отримання заявок з контактних форм, ви можете створювати їх самостійно. Для цього клацніть на Нова угода і додайте інформацію про неї:



Усі угоди можна переглядати у вигляді таблиці або карток. Перемикач режимів перегляду знаходиться у правому верхньому куті екрану:



Підказка: табличний вигляд більше підходить для роботи з великою кількістю угод — наприклад, можна легко видалити декілька карток, просто виділивши їх одним кліком:



У табличному режимі ви також зможете сортувати поля від більшого до меншого значення (чи навпаки). Для цього клацніть на назву колонки і виберіть потрібний напрямок стрілки:



Що далі? Дізнайтеся, як обробляти угоди і керувати клієнтами у Weblium CRM.
Чи була ця стаття корисною?
Скасувати
Дякуємо!