Якщо ви вже створили свою першу воронку і підключили до неї контактну форму, дізнайтеся, як ви можете редагувати нові угоди, створювати власні поля, змінювати статуси угод і багато іншого.

Обробка угод у Weblium CRM

1. Нові угоди підсвічуються блакитним кольором:

2. Щоб відредагувати угоду або подивитися її умови, клацніть на картку в колонці. Якщо угоду було створено після заповнення форми зворотного зв'язку, то всі поля форми буде зазначено в Доповненнях:

3. Кожне поле з доповнень (наприклад, телефон, електронна адресу, коментарі до замовлення) ви можете зробити приміткою, тегом або назвою картки:

4. У налаштуваннях угоди ви також можете додати очікуваний прибуток, теги або примітку до картки:

5. Окрім опису і полів з контактних форм, ви можете створити своє поле для картки:

6. Це поле можна буде зробити обов'язковим для всіх карток — під час створення нових угод воно буде показуватися за замовчуванням, а також з'явиться в уже наявних угодах:

7. До карток можна також додавати коментарі:

8. Якщо перейти у вкладку Історія, там будуть відображатися всі дії з карткою, включно з її переміщеннями між колонками:

9. Для того, щоб змінити статус угоди, перетягніть її в потрібну колонку:

... або зайдіть в налаштування угоди і виберіть потрібний статус у випадному меню:

10. Ви також можете переміщати угоди між воронками. Для цього відкрийте деталі картки, натисніть на три крапки в правому верхньому кутку і виберіть Перенести:

У новому вікні ви зможете обрати воронку і статус угоди, а також перенести свої поля.

11. У налаштуваннях угоди також легко можна перемикатися між картками за допомогою стрілок — ця функція робить обробку заявок зручною навіть у мобільній версії Weblium CRM:

Оновлено: 19/06/2022