KeyCRM — система автоматизації бізнесу. Вона може отримувати інформацію з багатьох сервісів, яку можна систематизовано обробляти в єдиному місці. Ви можете передавати до КеуCRM інформацію про ваші замовлення, які створюють клієнти у вашому інтернет-магазині.

Зміст:

1. Підключення АРІ-ключа та ID джерела KeyCRM до сайту
2. Синхронізація полів між Weblium та KeyCRM
3. Створення додаткових полів з боку KeyCRM (за потреби)

Підключення АРІ-ключа та ID джерела KeyCRM до сайту

1. Створіть акаунт на сервісі KeyCRM.

2. Зліва оберіть розділ Налаштування та натисніть на пункт Основні, після чого знизу сторінки натисніть кнопку Згенерувати АРІ ключ:

3. Скопіюйте отриманий АРІ-ключ та натисність кнопку Зберегти:

4. Перейдіть до налаштувань вашого сайту на Weblium і у секції Ваш магазин оберіть розділ Налаштування. Перейдіть до вкладки Сповіщення, прогорність сторінку дещо нижче, розгорніть секцію KeyCRM сповіщення та вставте у поле АРІ-ключ раніше скопійований АРІ-ключ:

5. Поверніться до KeyCRM, відкрийте у лівому меню розділ Налаштування та натисніть на пункт Джерела. Потім натисніть на кнопку Додати джерело:

6. Заповніть необхідну інформацію про джерело:

ㅤㅤ1) вкажіть його назву;

ㅤㅤ2) оберіть у випадному списку Weblium;

ㅤㅤ3) додайте посилання на ваш сайт (його головну сторінку);

ㅤㅤ4) оберіть менеджерів (користувачів KeyCRM), які матимуть доступ до замовлень з цього джерела;

ㅤㅤ5) оберіть валюту у якій будуть надоходити замовлення;

ㅤㅤ6) натисніть на кнопку Додати.

7. Після створення джерела у лівому стовпчику наведіть на значок 🛈 праворуч від назви джерела. У підказці, що з'явиться, ви знайдете ID цього джерела, яке необхідне для підключення KeyCRM:

8. Поверніться до налаштувань на стороні Weblium та уведіть ID джерела у одноіменне поле та натисніть Підключити:

Синхронізація полів між Weblium та KeyCRM

Для передачі даних з Weblium до KeyCRM необхідно вказати якому полю на KeyCRM буде відповідати кожне поле з кошику вашого інтернет-магазину на Weblium. Тобто необхідно синхронізувати кожне поле форми між KeyCRM та Weblium.

1. Після підключення KeyCRM згідно з попереднім розділом у вас з'явиться кнопка Синхронізувати поля з KeyCRM. Натисніть на неї:

2. У відкритому вікні натисніть на кнопку Додати поле:

3. Оберіть у лівій колонці з випадного списку поле з кошику вашого інтернет-магазину на Weblium, а у правій колонці — поле з боку KeyCRM, у яке буде надходити відповідна інформація з кошику інтернет-магазину. На лівій половині скриншота відображено де можна знайти перелік полів кошику вашого магазину, а на правій половині скриншоту — вікно з налаштувань, які ви відкрили у попередньому пункті. Встановіть відповідність для усіх полів, дані з яких необхідно передавати до KeyCRM, та натисність на кнопку Застосувати:

4. Готово! Опублікуйте ваш сайт, щоб зміни набули чинності.

Ви зможете переглянути замовлення у KeyCRM у розділі Продажі (перший зверху у лівому меню) у пункті Замовлення. Інформація, яку заповнили ваші клієнти у кошику на вашому сайті, буде відображена у відповідних полях замовлення:

Створення додаткових полів з боку KeyCRM

У разі потреби передавати більшу кількість полів з магазину до KeyCRM, ніж ім'я, телефон, email та коментар, вам необхідно створити додаткові поля з боку KeyCRM, щоб отримувати туди відповідну інформацію з полів кошика.

1. Перейдіть до розділу Налаштування — Додатково та натисніть кнопку Додати поле:

2. Заповніть необхідну інформацію про нове поле:

ㅤㅤ1) вкажіть назву поля;

ㅤㅤ2) оберіть його тип. Для більшості полів підходить значення "Строка" (короткий текст) або "Текст" (більший текст, наприклад коментар, який може бути з декількома рядками);

ㅤㅤ3) у якості сутності виберіть "Замовлення";

ㅤㅤ4) натисність на кнопку Зберегти.

3. Аналогічним чином додайте усі необхідні поля, які згодом будуть пов'язані з полями кошика у вашому інтернет-магазині.

4. Після створення усіх необхідних полів з боку KeyCRM, так само, як це було у попередньому розділі інструкції, перейдіть до налаштувань вашого сайту на Weblium, відкрийте налаштування інтернет-магазину та у вкладці Сповіщення натисніть на кнопку Синхронізувати поля з KeyCRM. Натисність кнопку Додати поле й оберіть у лівому випадному списку назву поля з вашого кошику, а у правому випадному списку — назву додаткового поля, яке ви додали на KeyCRM. Після цього натисність Застосувати:

5. Виконайте пункт 4 для усіх додаткових полів, які необхідно надсилати до KeyCRM.

6. Готово! Опублікуйте ваш сайт, щоб зміни набули чинності.

Тепер додаткові поля також будуть відображатися у замовленнях в KeyCRM:

Оновлено: 07/12/2023