Статьи по теме: Weblium CRM

Эта статья также доступна на:

Выгрузка сделок и контактов из Weblium CRM

Экспортируйте в CSV-файл список всех заявок, что вы получили из контактных форм в Weblium CRM. Это может быть полезным, если вы хотите массово обработать эту информацию — внести в другую CRM, проанализировать данные, сделать резервную копию информации и тому подобное.

Также вы можете выгрузить данные всех ваших клиентов из Weblium CRM, чтобы, например, сделать рассылку или позвонить сразу многим клиентам, что удобнее делать по списку.

Подсказка: чтобы узнать, как скачать ответы из контактной формы, обратитесь к этой статье.

Выгрузка сделок с Weblium CRM

Для начала откройте Weblium CRM:

Подсказка: о полном обзоре Weblium CRM вы можете прочитать в статье Обзор CRM-системы Weblium, а чтобы начать работу с CRM, рекомендуем ознакомиться со статьей Начало работы с Weblium CRM.

Выберите вкладку Сделки и нажмите Экспорт:

Выберите разделитель для загружаемого файла и нажмите Скачать CSV-файл:

Важно: разные типы разделителей предназначены для различных программ. Для Google Sheets нужно использовать разделитель запятая ,, а для Excel и подобных программ — разделитель точка с запятой ;. Если файл с разделителем ; нужно загрузить в Google Sheets, при импорте файла можно выбрать кастомный разделитель и вписать точку с запятой.

Готово! CSV-файл скачан:

Важно: во время экспорта будут выгружены все сделки со всех воронок, доступных в Weblium CRM.

Выгрузка контактов с Weblium CRM

Для начала откройте Weblium CRM.
Выберите вкладку с Клиентами и нажмите Экспорт:

Выберите разделитель для загружаемого файла и нажмите Скачать CSV-файл:

Готово! CSV-файл скачан:

Последнее изменение: 26/01/2023

Была ли эта статья полезна?

Спасибо!