Вам не нужно ничего настраивать для автоматического приема заявок со своего сайта — CRM по умолчанию подключается ко всем контактным формам. Таким образом, каждый раз, когда посетители вашего сайта заполняют контактную форму, вы получаете данные в карточке, которая сразу же попадает в первую колонку в воронке Мои сделки.

Однако, если у вас несколько сайтов и вы хотите выбрать воронку, куда должны приходить определённые заявки, вы можете установить это в настройках формы.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подключить контактную форму к воронке.

Подключение контактной формы к воронке в CRM

1. Чтобы запросы с контактных форм на сайте сразу направлялись в соответствующую воронку в CRM, наведите на контактную форму в редакторе и нажмите на появившийся «бегунок»:

2. В настройках контактной формы перейдите во вкладку Интеграции и выберите нужную воронку в списке Отправлять ответы с форм в:

3. Опубликуйте свой сайт, чтобы изменения вступили в силу.

Теперь все заявки будут приходит в первую колонку указанной воронки, где названием карточки будет выступать первое строчное поле формы (например, поле для имени, номера телефона, электронного адреса и так далее).

Статьи ниже помогут вам ближе ознакомиться с функционалом Weblium CRM:

• Обработка сделок в Weblium CRM
• Включение push-уведомлений для Weblium CRM

Последнее изменение: 21/12/2022