После того, как вы создали воронку и подключили к ней контактную форму, узнайте, как вы можете редактировать входящие сделки, создавать собственные поля, изменять статусы сделок и многое другое.

Обработка сделок в Weblium CRM

Непрочитанные (новые) сделки с контактных форм подсвечиваются голубым цветом:



Чтобы отредактировать сделку или посмотреть её условия, кликните на карточку в колонке. Если сделка была создана после заполнения формы обратной связи, то все поля формы будут указаны в дополнениях:



Каждое строчное поле из дополнений (например, телефон, электронный адрес, комментарии к заказу) вы можете сделать примечанием, тегом или названием карточки:



В настройках сделки вы также можете добавить предполагаемую прибыль, теги или примечание к карточке:



Примечание: прибыль со всех сделок в колонке будет автоматически суммироваться в правом верхнем углу:



Помимо описания и полей с контактных форм, вы можете создать собственное поле для карточки:



Это поле можно будет сделать обязательным для всех карточек — при создании новых сделок оно будет доступно для заполнения по умолчанию, а также появится в уже существующих сделках:



Важно: если вы удалите добавленное вручную поле, оно будет удалено во всех сделках в аккаунте.

К карточкам также можно добавлять комментарии:



Если переключиться во вкладку История, там будут отображаться все действия с карточкой, включая её перемещение между колонками:



Для того, чтобы изменить статус сделки, перетащите её в нужную колонку:



... или зайдите в настройки сделки и выберите нужный статус в выпадающем меню:



Вы также можете перемещать сделки между воронками. Для этого откройте детали карточки, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите Переместить:



В настройках сделки также легко можно переключаться между карточками с помощью стрелок — эта функция делает обработку заявок удобной даже в мобильной версии Weblium CRM:

Последнее изменение: 26/02/2021