Статьи по теме: Weblium CRM
Эта статья также доступна на:

Начало работы с Weblium CRM

Управляйте всеми сделками в одном месте, создавайте отдельные воронки для сайтов в своём аккаунте и легко отслеживайте все взаимодействия с клиентом в истории.


Подсказка: детальнее о преимуществах CRM системы Weblium вы можете узнать в статье Обзор CRM системы Weblium.


Начало работы с CRM системой Weblium


  1. Перейдите во вкладку с сайтами в своём аккаунте и кликните Открыть CRM вверху экрана, или перейдите по прямой ссылке:



В новой вкладке вы увидите воронку, созданную по умолчанию. Воронка — это список всех ваших заявок, разделённых на колонки. В ней содержатся 4 колонки, описывающие этапы взаимодействия со сделками. Вы можете отредактировать текущую воронку под свои нужды или же создать новую.


Важно: вкладка CRM — общая для всех сайтов в вашем аккаунте, поэтому мы советуем вам создавать отдельные воронки для разных сайтов, чтобы легко их различать.


  1. Чтобы создать новую воронку, кликните на Мои сделки и выберите Создать новую воронку в появившемся списке:



  1. В открывшемся окне введите название для новой воронки:



  1. Каждая воронка состоит из колонок статусов сделок — например, «Новая», «В работе», «Готово». Чтобы переименовать колонку, кликните на её название и введите нужное:



  1. Чтобы удалить ненужную колонку, наведите на неё и кликните на троеточие возле названия:



Примечание: удалять можно лишь пустые колонки, которые не содержат в себе сделок. Помимо этого, невозможно удалить колонку, если она является единственной в воронке.


  1. Чтобы добавить новую колонку, кликните на «плюс» возле уже существующей и введите название в появившемся поле:



  1. Помимо приёма заявок с контактных форм, вы можете создавать заявки самостоятельно. Для этого кликните на Новая сделка и добавьте информацию о предстоящем заказе:



  1. Все сделки можно посмотреть в табличном или карточном виде. Переключатель режимов просмотра находится в правом верхнем углу экрана:



Подсказка: табличный вид больше подходит для действий с большим количеством сделок — например, можно с лёгкостью удалить несколько карточек, выделив их одним кликом:



  1. В табличном виде вы также сможете сортировать поля от большего к меньшему значению (или наоборот). Для этого кликните на название колонки и выберите нужное направление стрелки:


Последнее изменение: 26/02/2021

Была ли эта статья полезна?

Поделиться отзывом

Отменить

Спасибо!