KeyCRM — система автоматизації бізнесу. Вона може отримувати інформацію з багатьох сервісів, яку можна систематизовано обробляти в єдиному місці. Ви можете передавати до КеуCRM інформацію, яку надсилають вам відвідувачі вашого сайту в контактних формах.

Зміст:
Підключення АРІ-ключа KeyCRM до сайту
Створення воронки у KeyCRM
Синхронізація полів між Weblium та KeyCRM
Створення додаткових полів з боку KeyCRM (за потреби)

Підказка: ви можете дізнатися більше про KeyCRM у їхньому центрі підтримки.

Підключення АРІ-ключа KeyCRM до сайту

Створіть акаунт на сервісі KeyCRM.

Зліва оберіть розділ Налаштування та натисніть на пункт Основні, після чого знизу сторінки натисніть кнопку Згенерувати АРІ ключ:

Підказка: якщо ви вже генерували АРІ-ключ для підключення KeyCRM до інтернет-магазину, можете використати той самий АРІ-ключ.
Скопіюйте отриманий АРІ-ключ та натисність кнопку Зберегти:


Перейдіть до налаштувань вашого сайту на Weblium, відкрийте розділ Керування формами та перейдіть до вкладки Інтеграції. Дещо нижче розгорніть секцію KeyCRM, вставте у поле раніше скопійований АРІ-ключ та натисність на кнопку Підключити:

Створення воронки у KeyCRM

Якщо у вас ще не створена воронка у KeyCRM, необхідно її створити, щоб туди надходили відповіді з контактних форм. Для цього:
Зліва виберіть розділ Налаштування, оберіть пункт Воронки та натисність на кнопку Створити нову воронку:


...або, якщо у вас вже створені певні воронки, але ви хочете створити окрему для вашого сайту, ви можете це зробити шляхом натиску на випадний випадний список із переліком ваших воронок, де ви знайдете опцію Створити нову воронку (якщо зверху перемикач використання воронок вимкнений, увімкніть його):


Уведіть назву для нової воронки та натисність на кнопку Створити:

Синхронізація полів між Weblium та KeyCRM

Для передачі даних з Weblium до KeyCRM необхідно вказати якому полю на KeyCRM буде відповідати кожне поле контактної форми на вашому сайті на Weblium. Тобто необхідно синхронізувати кожне поле форми між KeyCRM та Weblium.

Активуйте KeyCRM у налаштуваннях форми. Для цього перейдіть до редактору сайту на Weblium, після чого:
ㅤㅤ1) відкрийте налаштування необхідної вам форми;
ㅤㅤ2) перейдіть до вкладки Інтеграції;
ㅤㅤ3) активуйте перемикач навпроти KeyCRM;
ㅤㅤ4) оберіть до якої воронки з боку KeyCRM необхідно надсилати заявки;
ㅤㅤ5) натисніть на кнопку Синхронізувати поля з KeyCRM.


У відкритому вікні натисніть на кнопку Додати поле:


Оберіть у лівій колонці з випадного списку поле з вашої контактної форми на Weblium, а у правій колонці — поле з боку KeyCRM, у яке буде надходити відповідна інформація з форми. Встановіть відповідність для усіх полів, дані з яких необхідно передавати до KeyCRM, та натисність на кнопку Застосувати:


Примітка: за замовчуванням у KeyCRM є 3 поля: "Ім'я контакту", "Телефон контакту" та "Email контакту". Якщо у вашій формі на сайті більше полів, вам необхідно створити додаткові поля з боку KeyCRM — як це зробити зазначено у наступному розділі цієї інструкції.

Готово! Опублікуйте ваш сайт, щоб зміни набули чинності.

Ви зможете переглянути відповіді з ваших контактних форм у KeyCRM у розділі Продажі (перший зверху у лівому меню) у пункті Воронки. Інформація, яку заповнили ваші клієнти у формі на вашому сайті, буде відображена у відповідних полях заявки (ліда):


Важливо: якщо у вашій формі з боку Weblium більше трьох полів і необхідно інші поля також передавати до KeyCRM, вам потрібно створити на KeyCRM додаткові поля. Цей процес описаний нижче.

Створення додаткових полів з боку KeyCRM

У разі потреби передавати більшу кількість полів з форми до KeyCRM, ніж ім'я, телефон та email, вам необхідно створити додаткові поля з боку KeyCRM, щоб отримувати туди відповідну інформацію з полів контактної форми.

Перейдіть до розділу Налаштування — Додатково та натисніть кнопку Додати поле:


Заповніть необхідну інформацію про нове поле:
ㅤㅤ1) вкажіть назву поля;
ㅤㅤ2) оберіть його тип. Для більшості полів підходить значення "Строка" (короткий текст) або "Текст" (більший текст, наприклад коментар, який може бути з декількома рядками);
ㅤㅤ3) у якості сутності виберіть "Воронки";
ㅤㅤ4) оберіть необхідну воронку;
ㅤㅤ5) натисність на кнопку Зберегти.


Примітка: якщо у вас у контактній формі на сайті є поля "Радіокнопка" чи "Я приймаю", ви можете для них також створити додаткове поле з типом "Текст" та синхронізувати у налаштуваннях форми — у такому разі ви отримуватимете з поля "Радіокнопка" текст однієї обраної клієнтом опції, а з поля "Я приймаю" — Yes або No залежно від того, чи активував клієнт цей прапорець. Якщо у вас є поле з типом "Дата" у контактній формі, для нього можна створити додаткове поле теж з типом "Дата" на стороні KeyCRM або ж також використовувати текстове поле (дані будуть відображатися у різних форматах таким чином).
Підказка: ви можете дізнатися більше про створення полів у KeyCRM в цій інструкції або у команди підтримки KeyCRM.

Аналогічним чином додайте усі необхідні поля, які згодом будуть пов'язані з полями контактної форми на вашому сайті.

Після створення усіх необхідних полів з боку KeyCRM, так само, як це було у попередньому розділі інструкції, перейдіть до редактору вашого сайту на Weblium, відкрийте налаштування необхідної форми та у вкладці Інтеграції натисніть на кнопку Синхронізувати поля з KeyCRM. Натисність кнопку Додати поле й оберіть у лівому випадному списку назву поля вашої контактної форми, а у правому випадному списку — назву додаткового поля, яке ви додали на KeyCRM. Після цього натисність Застосувати:


Примітка: у разі невідображення полів KeyCRM під час синхронізації у налаштуваннях контактної форми на Weblium спробуйте заново відкрити налаштування контактної форми або перезавантажити сторінку.

Виконайте пункт 4 для усіх додаткових полів, які необхідно надсилати до KeyCRM.

Готово! Опублікуйте ваш сайт, щоб зміни набули чинності.

Тепер додаткові поля також будуть відображатися у заявках (лідах) в KeyCRM:

Оновлено: 07/12/2023