Огляд CRM-системи Weblium

Що таке CRM система?

CRM — це система керування заявками клієнтів, за допомогою якої їх стає легше враховувати і обробляти. Інакше кажучи, це онлайн-база клієнтів і угод.

Угода — це запит на надання послуги або покупку товару, який потенційний клієнт залишає на вашому сайті. Замість того, щоб вручну додавати ці дані в таблиці, ви можете автоматично переносити нові угоди з контактних форм у вкладку CRM у своєму акаунті.

Від моменту потрапляння в CRM кожна угода проходить декілька етапів — наприклад «Нова», «В роботі», «Готово». Ви можете самостійно керувати цими етапами — деталі ми розповімо нижче.

У чому цінність використання CRM?

Усі заявки з контактних форм на сайті зібрано в одному місці — це зменшує ймовірність втрати замовлення або даних клієнта.
Картки з угодами містять всю інформацію, що стосується замовлення: опис, вимоги, файли. В процесі роботи ви зможете їх оновлювати.
Ви можете відстежувати статуси угод, створювати власні етапи роботи і маєте повну свободу щодо їхньої зміни.
Оскільки всі запити зібрано у вашому акаунті, немає потреби підключати сторонні сервіси, які часто є платними.
Організація угод у CRM допомогає легко складати періодичні звіти, щоб прогнозувати майбутні угоди і оцінювати ефективність поточної тактики маркетингу.
CRM також дозволяє вам стежити за роботою своєї команди щодо швидкості обробки запитів.

Можливості CRM в акаунті Weblium

Усі заявки з контактних форм автоматично потрапляють у CRM-систему у вашому акаунті на Weblium. У межах цієї CRM-системи ви можете створювати безліч воронок — наприклад, окрему воронку для кожного сайту. Потім у межах кожної воронки ви можете створювати кілька етапів у вигляді колонок. Одна колонка — це один етап роботи над угодою.

Відправка контактної форми автоматично створює угоду у воронці, що ви обрали, — у вигляді картки. До неї можна додавати коментарі, опис, суму майбутнього прибутку, теги і назву. Картки з угодами можна переміщувати між колонками в межах однієї воронки, тим самим змінюючи їхній статус.

Усі дії з картками будуть відображатися в історії, що дозволяє вам відстежувати всі взаємодії з клієнтом.

Крім отримання угод з контактної форми, ви можете створювати їх вручну.

Подивіться відеоінструкцію нижче, щоб ознайомитися з усіма функціями Weblium CRM:

З чого почати?

Спершу перейдіть у вкладку Weblium CRM у своєму акаунті і налаштуйте воронку для сайту. Дотримуйтесь інструкцій про Початок роботи з Weblium CRM, щоб дізнатися, як створити нову воронку, вручну додати угоди і змінити їх статуси:



Для автоматизації роботи приєднайте контактну форму до воронки. Таким чином, усі нові запити відразу потраплятимуть до Weblium CRM як нові угоди:



Для вашої зручності нові картки позначено синьою крапкою і виділено блакитним кольором. Натисніть на отриману угоду, щоб побачити дату, ім'я клієнта, контактну інформацію та всі інші дані з полів форми.

У процесі роботи з клієнтами не можна гаяти ані хвилини. Своєчасно відповідайте на запити за допомогою push-повідомлень з CRM. Таким чином, ви будете миттєво отримувати push-повідомлення в браузері на мобільному пристрої або десктопі про всі нові відповіді з контактних форм:



Після того, як ви повністю розібралися з Weblium CRM, настав час створити власну базу даних своїх клієнтів – з цим вам допоможе стаття Керування клієнтами в CRM.



Ви можете зв'язати наявні або нові угоди з клієнтами — інформацію про них з бази даних буде автоматично закріплено до угоди. Ви також зможете створити клієнта на основі угоди, щоб перенести деталі з наявної картки.

І наостанок, Weblium CRM — відмінне рішення для невеликих компаній і онлайн-підприємців, яким потрібна універсальна функціональність. На відміну від таких дорогих і масштабних рішень, як amoCRM або Бітрікс24, Weblium CRM повністю безкоштовна: її вартість вже включено у платну підписку.

Більше того, Weblium CRM вбудована у ваш обліковий запис, тому вона завжди під рукою і не вимагає додаткового встановлення або підключення.

Підказка: якщо вам звичніше працювати зі своєю CRM, ви можете пошукати, чи є у нас інтеграція з сервісом, який ви використовуєте, у вкладці Інтеграції у нашій Базі знань.

Оновлено: 08/12/2022