Вивантаження угод та контактів із Weblium CRM

Експортуйте у CSV-файл список усіх заявок, які ви отримали з контактних форм у Weblium CRM. Це може бути корисним, якщо ви хочете масово опрацювати цю інформацію — внести до іншої CRM, проаналізувати дані, зробити резервну копію інформації тощо.

Також ви можете вивантажити дані всіх ваших клієнтів з Weblium CRM, щоб, наприклад, зробити розсилку або зателефонувати багатьом клієнтам, що зручніше робити за списком.

Підказка: дізнайтеся, як вивантажити відповіді із контактної форми у цій статті.

Вивантаження угод із Weblium CRM

Для початку увійдіть до Weblium CRM.

Підказка: про повний огляд Weblium CRM ви можете прочитати у статті Огляд CRM-системи Weblium, а щоб розпочати роботу з CRM рекомендуємо ознайомитися зі статтею Початок роботи з Weblium CRM.

Виберіть вкладку Угоди і натисніть Експорт:

Виберіть формат розділювачів для файлу:

Важливо: різні типи розділювачів призначені для різних програм. Для Google Sheets треба використовувати розділювач кома ,, а для Excel та подібних програм — розділювач крапка з комою ;. Якщо файл з розділювачем ; треба завантажити в Google Sheets, при імпорті файлу можна обрати кастомний розділювач та вписати крапку з комою.

Готово. CSV-файл завантажено:

Важливо: під час експорту будуть вивантажені усі угоди з усіх воронок, що є у Weblium CRM.

Вивантаження контактів із Weblium CRM

Увійдіть до Weblium CRM.
Виберіть вкладку Клієнти та натисність Експорт:

Виберіть формат розділювачів для файлу:

Готово. CSV-файл завантажено:

Оновлено: 26/01/2023

Чи була ця стаття корисною?

Дякуємо!