Подключение KeyCRM к контактной форме
KeyCRM — система автоматизации бизнеса. Она может получать информацию из многих сервисов, которую можно систематизированно обрабатывать в одном месте. Вы можете передавать в КеуCRM информацию, которую отправляют вам посетители вашего сайта в контактных формах.
Содержание:
Подключение АРІ-ключа KeyCRM к сайту
Создание воронки в KeyCRM
Синхронизация полей между Weblium и KeyCRM
Создание дополнительных полей со стороны KeyCRM (при необходимости)
Подсказка: вы можете узнать больше о KeyCRM в их центре поддержки.
Создайте аккаунт на сервисе KeyCRM.
Слева выберите раздел Настройки и нажмите Основные, после чего внизу страницы нажмите кнопку Сгенерировать АРІ-ключ:
Подсказка: если вы уже генерировали АРІ-ключ для подключения KeyCRM к интернет-магазину, можете использовать тот же API-ключ.
Скопируйте полученный АРІ-ключ и нажмите кнопку Сохранить:
Перейдите к настройкам вашего сайта на Weblium, откройте раздел Управление формами и перейдите на вкладку Интеграции. Несколько ниже разверните секцию KeyCRM, вставьте в поле ранее скопированный API-ключ и нажмите на кнопку Присоединить:
Если у вас еще не создана воронка в KeyCRM, необходимо создать ее, чтобы туда поступали заявки из контактных форм. Для этого:
Слева выберите раздел Настройки, перейдите в раздел Воронки и нажмите кнопку Создать новую воронку:
...или, если у вас уже созданы определенные воронки, но вы хотите создать отдельную для вашего сайта, вы можете это сделать путем нажатия на выпадающий список с перечнем ваших воронок, где вы найдете опцию Создать новую воронку (если сверху переключатель использования воронок выключен, включите его):
Введите название новой воронки и нажмите кнопку Создать:
Для передачи данных из Weblium в KeyCRM необходимо указать какому полю на KeyCRM будет соответствовать каждое поле контактной формы на вашем сайте на Weblium. То есть, необходимо синхронизировать каждое поле формы между KeyCRM и Weblium.
Активируйте KeyCRM в настройках формы. Для этого перейдите к редактору сайта на Weblium, после чего:
ㅤㅤ1) откройте настройки необходимой вам формы;
ㅤㅤ2) перейдите во вкладку Интеграции;
ㅤㅤ3) активируйте переключатель напротив KeyCRM;
ㅤㅤ4) выберите в какую воронку на стороне KeyCRM необходимо отправлять заявки;
ㅤㅤ5) нажмите на кнопку Синхронизировать поля с KeyCRM.
В открывшемся окне нажмите на кнопку Добавить поле:
Выберите в левой колонке из выпадающего списка поле из контактной формы на Weblium, а в правой колонке — поле со стороны KeyCRM, в которое будет поступать соответствующая информация из формы. Установите соответствие для всех полей, данные с которых необходимо передавать в KeyCRM, и нажмите кнопку Применить:
Примечание: по умолчанию в KeyCRM есть 3 поля: "Имя контакта", "Телефон контакта" и "Email контакта". Если в вашей форме на сайте больше полей, вам необходимо создать дополнительные поля на стороне KeyCRM — как это сделать указано в следующем разделе этой инструкции.
Готово! Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.
Вы сможете просмотреть ответы из ваших контактных форм в KeyCRM в разделе Продажи (первый сверху в левом меню) в пункте Воронки. Информация, которую заполнили ваши клиенты в форме на вашем сайте, будет отображена в соответствующих полях заявки (лида):
Важно: если в вашей форме со стороны Weblium более трех полей и другие поля также необходимо передавать в KeyCRM, вам нужно создать на KeyCRM дополнительные поля. Этот процесс описан ниже.
Если необходимо передавать бóльшее количество полей из формы в KeyCRM, в дополнение к имени, телефону и эл. почте, вам необходимо создать дополнительные поля со стороны KeyCRM, чтобы получать туда соответствующую информацию с полей контактной формы.
Перейдите в раздел Настройки — Дополнительно и нажмите кнопку Добавить поле:
Заполните необходимую информацию о новом поле:
ㅤㅤ1) укажите название поля;
ㅤㅤ2) выберите его тип. Для большинства полей подходит значение "Строка" (короткий текст) или "Текст" (больший текст, например комментарий, который может быть с несколькими строками);
ㅤㅤ3) в качестве сущности выберите "Воронки";
ㅤㅤ4) выберите необходимую воронку;
ㅤㅤ5) нажатие на кнопку Сохранить.
Примечание: если у вас в контактной форме на сайте есть поля "Радиокнопка" или "Я принимаю", вы можете для них так же создать дополнительное поле с типом "Текст" и синхронизировать в настройках формы — в таком случае вы будете получать из поля "Радиокнопка" текст одной выбранной клиентом опции, а из поля "Я принимаю" — Yes или No в зависимости от того, активировал ли клиент этот флажок. Если у вас есть поле с типом "Дата" в контактной форме, для него можно создать дополнительное поле тоже с типом "Дата" на стороне KeyCRM.
Подсказка: вы можете узнать больше о создании полей в KeyCRM в этой инструкции или у команды поддержки KeyCRM.
Аналогичным образом добавьте все необходимые поля, которые будут связаны с полями контактной формы на вашем сайте.
После создания всех необходимых полей со стороны KeyCRM, так же, как это было в предыдущем разделе инструкции, перейдите в редактор вашего сайта на Weblium, откройте настройки необходимой формы и во вкладке Интеграции нажмите на кнопку Синхронизировать поля с KeyCRM. Нажмите кнопку Добавить поле и выберите в левом выпадающем списке название поля вашей контактной формы, а в правом выпадающем списке — название дополнительного поля, добавленного в KeyCRM. После этого нажмите Применить:
Примечание: если при синхронизации поля KeyCRM не отображаются в настройках контактной формы на Weblium, попробуйте заново открыть настройки контактной формы или перезагрузить страницу.
Выполните пункт 4 для всех дополнительных полей, которые необходимо отправлять в KeyCRM.
Готово! Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.
Теперь дополнительные поля также будут отображаться в заявках (лидах) в KeyCRM:
Содержание:
Подключение АРІ-ключа KeyCRM к сайту
Создание воронки в KeyCRM
Синхронизация полей между Weblium и KeyCRM
Создание дополнительных полей со стороны KeyCRM (при необходимости)
Подсказка: вы можете узнать больше о KeyCRM в их центре поддержки.
Подключение API-ключа KeyCRM к сайту
Создайте аккаунт на сервисе KeyCRM.
Слева выберите раздел Настройки и нажмите Основные, после чего внизу страницы нажмите кнопку Сгенерировать АРІ-ключ:
Подсказка: если вы уже генерировали АРІ-ключ для подключения KeyCRM к интернет-магазину, можете использовать тот же API-ключ.
Скопируйте полученный АРІ-ключ и нажмите кнопку Сохранить:
Перейдите к настройкам вашего сайта на Weblium, откройте раздел Управление формами и перейдите на вкладку Интеграции. Несколько ниже разверните секцию KeyCRM, вставьте в поле ранее скопированный API-ключ и нажмите на кнопку Присоединить:
Создание воронки в KeyCRM
Если у вас еще не создана воронка в KeyCRM, необходимо создать ее, чтобы туда поступали заявки из контактных форм. Для этого:
Слева выберите раздел Настройки, перейдите в раздел Воронки и нажмите кнопку Создать новую воронку:
...или, если у вас уже созданы определенные воронки, но вы хотите создать отдельную для вашего сайта, вы можете это сделать путем нажатия на выпадающий список с перечнем ваших воронок, где вы найдете опцию Создать новую воронку (если сверху переключатель использования воронок выключен, включите его):
Введите название новой воронки и нажмите кнопку Создать:
Синхронизация полей между Weblium и KeyCRM
Для передачи данных из Weblium в KeyCRM необходимо указать какому полю на KeyCRM будет соответствовать каждое поле контактной формы на вашем сайте на Weblium. То есть, необходимо синхронизировать каждое поле формы между KeyCRM и Weblium.
Активируйте KeyCRM в настройках формы. Для этого перейдите к редактору сайта на Weblium, после чего:
ㅤㅤ1) откройте настройки необходимой вам формы;
ㅤㅤ2) перейдите во вкладку Интеграции;
ㅤㅤ3) активируйте переключатель напротив KeyCRM;
ㅤㅤ4) выберите в какую воронку на стороне KeyCRM необходимо отправлять заявки;
ㅤㅤ5) нажмите на кнопку Синхронизировать поля с KeyCRM.
В открывшемся окне нажмите на кнопку Добавить поле:
Выберите в левой колонке из выпадающего списка поле из контактной формы на Weblium, а в правой колонке — поле со стороны KeyCRM, в которое будет поступать соответствующая информация из формы. Установите соответствие для всех полей, данные с которых необходимо передавать в KeyCRM, и нажмите кнопку Применить:
Примечание: по умолчанию в KeyCRM есть 3 поля: "Имя контакта", "Телефон контакта" и "Email контакта". Если в вашей форме на сайте больше полей, вам необходимо создать дополнительные поля на стороне KeyCRM — как это сделать указано в следующем разделе этой инструкции.
Готово! Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.
Вы сможете просмотреть ответы из ваших контактных форм в KeyCRM в разделе Продажи (первый сверху в левом меню) в пункте Воронки. Информация, которую заполнили ваши клиенты в форме на вашем сайте, будет отображена в соответствующих полях заявки (лида):
Важно: если в вашей форме со стороны Weblium более трех полей и другие поля также необходимо передавать в KeyCRM, вам нужно создать на KeyCRM дополнительные поля. Этот процесс описан ниже.
Создание дополнительных полей на KeyCRM
Если необходимо передавать бóльшее количество полей из формы в KeyCRM, в дополнение к имени, телефону и эл. почте, вам необходимо создать дополнительные поля со стороны KeyCRM, чтобы получать туда соответствующую информацию с полей контактной формы.
Перейдите в раздел Настройки — Дополнительно и нажмите кнопку Добавить поле:
Заполните необходимую информацию о новом поле:
ㅤㅤ1) укажите название поля;
ㅤㅤ2) выберите его тип. Для большинства полей подходит значение "Строка" (короткий текст) или "Текст" (больший текст, например комментарий, который может быть с несколькими строками);
ㅤㅤ3) в качестве сущности выберите "Воронки";
ㅤㅤ4) выберите необходимую воронку;
ㅤㅤ5) нажатие на кнопку Сохранить.
Примечание: если у вас в контактной форме на сайте есть поля "Радиокнопка" или "Я принимаю", вы можете для них так же создать дополнительное поле с типом "Текст" и синхронизировать в настройках формы — в таком случае вы будете получать из поля "Радиокнопка" текст одной выбранной клиентом опции, а из поля "Я принимаю" — Yes или No в зависимости от того, активировал ли клиент этот флажок. Если у вас есть поле с типом "Дата" в контактной форме, для него можно создать дополнительное поле тоже с типом "Дата" на стороне KeyCRM.
Подсказка: вы можете узнать больше о создании полей в KeyCRM в этой инструкции или у команды поддержки KeyCRM.
Аналогичным образом добавьте все необходимые поля, которые будут связаны с полями контактной формы на вашем сайте.
После создания всех необходимых полей со стороны KeyCRM, так же, как это было в предыдущем разделе инструкции, перейдите в редактор вашего сайта на Weblium, откройте настройки необходимой формы и во вкладке Интеграции нажмите на кнопку Синхронизировать поля с KeyCRM. Нажмите кнопку Добавить поле и выберите в левом выпадающем списке название поля вашей контактной формы, а в правом выпадающем списке — название дополнительного поля, добавленного в KeyCRM. После этого нажмите Применить:
Примечание: если при синхронизации поля KeyCRM не отображаются в настройках контактной формы на Weblium, попробуйте заново открыть настройки контактной формы или перезагрузить страницу.
Выполните пункт 4 для всех дополнительных полей, которые необходимо отправлять в KeyCRM.
Готово! Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.
Теперь дополнительные поля также будут отображаться в заявках (лидах) в KeyCRM:
Обновлено на: 07/12/2023
Спасибо!